穆迪公司将以全部现金交易方式收购美国商业房

穆迪公司将以全部现金交易方式收购美国商业房
2019-06-25 18:08 未知 编辑:admin

  穆迪公司将以全部现金交易方式收购美国商业房地产数据专家Reis的所有已发行股票,价值约为2.78亿美元。

  近40年来,Reis编制了一份全国约1800万处房产信息档案。Reis提供涵盖275个大都市市场和7,700个子市场的分析和预测,已成为CRE专业人士的首选数据集,包括房地产开发商,经理,投资者,贷方和经纪人。

  此次交易强调了Moodys Analytics的使命,即使客户能够做出更好,更快的财务决策。Reis的广泛数据与Moodys Analytics的专业能力相结合,旨在增强CRE市场的分析实践,并有助于提高资本流动的效率和流动性。此次收购进一步扩大了Moodys Analytics在CRE领域的数据和分析提供商网络,包括最近对初创企业的投资,这些企业采用创新方法和新技术来获取数据并向市场提供工具。

  “商业房地产在分析上非常复杂,Reis已经投入了数十年的努力和专业知识,建立了一个独特的数据资产,在这个庞大而重要的资产类别中,关键且难以复制信息。他们关于CRE供应的数据和Moodys Analytics对商业地产需求的见解将为市场参与者提供一个强有力的360度的CRE和投资经济学观点,“穆迪分析公司总裁Mark Almeida说。“通过合作,Reis和Moody的分析将对CRE财务专业人士更具相关性和价值。”

  Reis首席执行官劳埃德林福德(Lloyd Lynford)表示:“加入穆迪将加速我们为商业房地产资产类别提供透明度以及为所有商业房地产专业人士提供卓越决策支持的创始愿景。我们的董事会已经彻底和仔细地考虑了我们的替代方案,并对穆迪的提案进行了评估,并相信它为我们的股东提供了极具吸引力的价值和卓越的战略平台,以促进持续增长,同时使我们的客户和员工受益。“

  根据合并协议的条款,穆迪将开始收购要约,以每股23.00美元现金收购Reis普通股的所有已发行和已发行股票。该交易须遵守惯例成交条件和监管部门批准,包括根据Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案对Reis普通股的大部分已发行和已发行股票的投标以及许可。穆迪还与某些Reis管理层股东签订了投标和支持协议,根据这些协议,他们承诺接受要约收购并投标其所有Reis股份,这些股份约占Reis已发行股票的18%。

  收购完成后,穆迪将通过第二步合并以每股23.00美元的相同价格收购Reis的所有剩余股份,Reis将成为Moodys的全资子公司。交易的结束预计将在2018

  年第四季度完成。交易将通过手头现金和商业票据的方式进行融资。穆迪预计收购Reis将在2020年以GAAP为基础增加每股收益。在调整后的每股收益基础上,不包括购买价摊销,该交易将在2019年增加。穆迪继续预计2018年的股票回购将是根据可用现金,市场状况和其他资本分配决定,约为2亿美元。